Nahtlose Integration mit Salesforce

Aktualisieren Sie Salesforce direkt über die Kliks Mobile App.

Salesforce (CRM) Integration mit Kliks

Salesforce-Daten aktuell halten

Salesforce-Daten aktuell halten

Erstellen und aktualisieren Sie Salesforce-Inhalte direkt in der Kliks Mobile App.

Zuordnen von Fahrten zu SF-Konten

Zuordnen von Fahrten zu SF-Konten

Fahrten lassen sich leicht mit Konten verknüpfen.

Anzeigen von Leads, Ereignissen, etc.

Anzeigen von Leads, Ereignissen, etc.

Zeigen Sie wichtige Salesforce-Daten direkt in der Kliks Mobile App an.

Integration mit Leichtigkeit

Integration mit Leichtigkeit

Zeigen Sie Salesforce-Daten an, indem Sie Ihre Anmeldedaten in der Kliks Mobile App eingeben.

Die Kliks Meilenerfassungs-App geht noch einen Schritt weiter und ermöglicht eine nahtlose Integration mit Ihrer Salesforce-Instanz. So können Ihre Teams (Vertrieb, Service, etc.) CRM-Daten basierend auf dem geografischen Standort direkt aus der Kliks Mobile App heraus einsehen und aktualisieren. Ihr Team muss nicht bis zum Ende des Tages warten, um Salesforce zu aktualisieren, sondern kann dies direkt nach Abschluss einer Fahrt tun!

Die wichtigsten Vorteile der Integration von Kliks mit Salesforce (CRM):

  • Zeigen Sie schnell Konten, Leads, Interessenten, Veranstaltungen und Geschäftschancen in Echtzeit direkt in der Kliks Mobile App an.
  • Aktualisieren Sie ganz einfach Salesforce-Daten, damit Ihre CRM-Daten immer auf dem neuesten Stand sind.
  • Vertriebs- und Servicemanager können sich darauf verlassen, dass Besuche vor Ort stattgefunden haben, da jedem Account GPS-verifizierte Fahrtdaten zugeordnet sind.
  • Adressinformationen lassen sich leicht zu Salesforce hinzufügen. Kliks bietet eine vollständige umgekehrte Geokodierung, so dass ein Fahrer nicht nach Adressinformationen suchen oder sie eingeben muss; wenn sie öffentlich existiert oder in Ihrer Datenbank vorhanden ist, wird sie automatisch als Straßenadresse eingegeben.

 

Plattformweite Unterstützung der DSGVO

Kliks schützt die personenbezogenen Daten der Nutzer gemäß den Anforderungen der DSGVO, wenn sie in die USA und Kanada übertragen und dort verarbeitet werden. Wir bieten eine ganze Reihe von Support-Funktionen, die durch die DSGVO-Vorschriften vorgeschrieben sind:

  • Datenlöschung – Firmenadministratoren können beantragen, dass die Daten der Benutzer gelöscht werden
  • Datenportabilität – Admins können einige Daten direkt aus ihren Dashboards exportieren. Darüber hinaus können Admins zusätzliche Benutzerdaten von Kliks anfordern, die in einem gemeinsamen Format zur Verfügung gestellt werden
  • Datenkorrektur – Kliks bietet Nutzern und Admins die Möglichkeit, persönliche Informationen zu aktualisieren, die nicht korrekt sind

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